堅(jiān)朗五金（002791）12月3日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2022年12月2日接受41家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

問(wèn)：公司對(duì)智能化項(xiàng)目的規(guī)劃和進(jìn)展？

【資料圖】

答：公司與塘廈鎮(zhèn)人民政府簽訂了項(xiàng)目投資協(xié)議，擬投資建設(shè)的智能家居及智慧安防產(chǎn)品制造項(xiàng)目，是對(duì)當(dāng)前智能化類產(chǎn)品的整合與擴(kuò)充。目前此大類的產(chǎn)品分散在各地，從內(nèi)部管理運(yùn)營(yíng)和生產(chǎn)銷售各個(gè)環(huán)節(jié)都需要更多的投入。該項(xiàng)目計(jì)劃將相關(guān)品類集中建設(shè)產(chǎn)業(yè)園，與公司總部同在塘廈鎮(zhèn)內(nèi)。從管理層面各個(gè)新品類作為一個(gè)整體來(lái)培育，可以充分發(fā)揮總部運(yùn)營(yíng)職能優(yōu)勢(shì)，降低管理成本，有利于人員穩(wěn)定，在投入產(chǎn)出的角度也利于提高人均效能。同時(shí)，塘廈鎮(zhèn)周邊供應(yīng)鏈配套完善、交通條件與物流資源優(yōu)越。

隨著這些產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大也減少了未來(lái)不斷搬遷等不定因素，有利于智能化產(chǎn)品集成和長(zhǎng)期共同發(fā)展。近期，公司已競(jìng)得該項(xiàng)目用地，正在準(zhǔn)備簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》以及辦理相應(yīng)權(quán)屬證書(shū)等工作。

問(wèn)：公司第三季度毛利率改善的原因以及未來(lái)展望？

答：公司第三季度毛利率改善，主要有以下幾個(gè)因素：2022年7-8月主要原材料價(jià)格走低，對(duì)三季度毛利率提升有直接效果；年初公司通過(guò)設(shè)置資源投入系數(shù)策略起到一定的效果，高毛利產(chǎn)品業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)三季度產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率提升，制造端費(fèi)用有一定的攤薄效應(yīng)。毛利率走勢(shì)仍需持續(xù)關(guān)注材料的變動(dòng)情況，其次結(jié)合改善生產(chǎn)端產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率，持續(xù)發(fā)揮攤薄費(fèi)用效應(yīng)等因素而定。另一方面，隨著我們的新場(chǎng)景、新業(yè)務(wù)的拓展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在不斷調(diào)整，新導(dǎo)入的產(chǎn)品線在期初毛利率相對(duì)較低，也會(huì)影響毛利率。

問(wèn)：公司原材料主要是哪些？

答：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的主要材料為不銹鋼、鋁合金、鋅合金和零配件。公司的定價(jià)策略為標(biāo)準(zhǔn)件每年統(tǒng)一定價(jià)，非原材料價(jià)格大幅波動(dòng)不做調(diào)整；定制類產(chǎn)品每個(gè)訂單單獨(dú)詢價(jià)，與原材料的價(jià)格密切相關(guān)。從原材料采購(gòu)到最終完成訂單交付，需要一定周期，在報(bào)表上體現(xiàn)存在滯后。

問(wèn)：公司縣城市場(chǎng)與省會(huì)和地級(jí)市場(chǎng)的差別？

答：縣城市場(chǎng)與省會(huì)和地級(jí)市場(chǎng)的交易模式?jīng)]有明顯差別，客戶規(guī)模有些差異。以地產(chǎn)為例，縣城市場(chǎng)基本都是當(dāng)?shù)氐闹行〉禺a(chǎn)為主，省會(huì)城市更多是百?gòu)?qiáng)地產(chǎn)。從產(chǎn)品端看，以門窗類產(chǎn)品為例，縣級(jí)市場(chǎng)的地產(chǎn)客戶體量相對(duì)更低，所以門窗產(chǎn)品的占比也會(huì)更小一些。我們利用自身的優(yōu)勢(shì)做集成化服務(wù)，同時(shí)也會(huì)開(kāi)拓新場(chǎng)景銷售，例如中小酒店、醫(yī)院和學(xué)校等，這些應(yīng)用場(chǎng)景的整個(gè)新品類占比會(huì)比省會(huì)城市相對(duì)更高一些。從費(fèi)用角度，如果不考慮新設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的情況來(lái)看，縣城市場(chǎng)的費(fèi)用率跟一線城市的差異并不是特別大。當(dāng)然我們更多在新設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的過(guò)程中，從新設(shè)點(diǎn)到實(shí)現(xiàn)我們理想的業(yè)績(jī)目標(biāo)，還會(huì)有一個(gè)時(shí)間差。所以相對(duì)來(lái)講目前靜態(tài)時(shí)點(diǎn)來(lái)看，縣城市場(chǎng)因?yàn)樾略O(shè)點(diǎn)的問(wèn)題，費(fèi)用率會(huì)略高一些，但整體來(lái)看差別不是特別大。

問(wèn)：公司各級(jí)市場(chǎng)的增速情況？

答：當(dāng)前宏觀環(huán)境和疫情防控等因素對(duì)不同市場(chǎng)的影響各不相同。

從整體來(lái)看，前三季度業(yè)績(jī)都有不同程度的下降，其中省會(huì)城市下降18%、地級(jí)市下降2%、縣城下降6%。從渠道下沉效果來(lái)看，當(dāng)前縣城和地級(jí)市呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，主要是縣城市場(chǎng)的渠道下沉集中在中西部和北方地區(qū)，開(kāi)拓期還沒(méi)有較好地業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)，同時(shí)部分地級(jí)市和縣城受到較長(zhǎng)時(shí)間疫情封控影響。

問(wèn)：公司各銷售市場(chǎng)的人均效能情況？

答：2021年度，因公司省會(huì)城市最早完成市場(chǎng)布局，開(kāi)發(fā)率最高，其收入占一半以上，人均產(chǎn)出高于地級(jí)市和縣城；地級(jí)市銷售額占比約為30%，人均產(chǎn)出在平均值或稍有偏低；縣城銷售額占比約為18%，人均產(chǎn)出低于平均水平。公司縣城布局稍晚，投入產(chǎn)出保持平衡有一定過(guò)程和周期。目前尚未找到明顯的規(guī)律，集成銷售在縣城銷售情況效果明顯，部分縣城集成銷售人均產(chǎn)出高于一線城市，縣城市場(chǎng)提效相對(duì)更快，差距在逐步縮小。2022年，公司在市場(chǎng)變化和疫情影響下，年初按原先節(jié)奏增加了銷售人員，但截至三季度，公司營(yíng)業(yè)收入未達(dá)成目標(biāo)，對(duì)人均效能造成一定影響。

問(wèn)：公司門窗五金產(chǎn)品的增長(zhǎng)情況以及未來(lái)趨勢(shì)？

答：公司的門窗五金產(chǎn)品跟地產(chǎn)客戶的關(guān)聯(lián)度更高，主要受地產(chǎn)行業(yè)的影響。門窗五金也用于新場(chǎng)景中，所以我們進(jìn)行的渠道下沉和新場(chǎng)景開(kāi)拓對(duì)沖了一部分因地產(chǎn)行業(yè)下行帶來(lái)的影響，短期內(nèi)門窗五金的增長(zhǎng)還是會(huì)跟地產(chǎn)關(guān)聯(lián)度更高一些。未來(lái)主要看整體的地產(chǎn)復(fù)蘇趨勢(shì)，另一方面是我們對(duì)中小地產(chǎn)的開(kāi)拓力度。

問(wèn)：公司海外市場(chǎng)增長(zhǎng)情況及未來(lái)規(guī)劃？

答：海外市場(chǎng)一直是公司長(zhǎng)期關(guān)注和布局的市場(chǎng)。尤其是近幾年陸續(xù)在東南亞等地成立了一些銷售子公司，加大本土化運(yùn)營(yíng)和設(shè)立備貨倉(cāng)快速交付，持續(xù)進(jìn)行投入。海外多地疫情逐步放開(kāi)，海外市場(chǎng)觸底反彈后開(kāi)始復(fù)蘇，各季度增速變化較大，一季度仍處于負(fù)增長(zhǎng)，二季度增長(zhǎng)超20%，三季度增長(zhǎng)超35%，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，海外市場(chǎng)業(yè)績(jī)雖然占比較小，但是在當(dāng)前國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)壓力情況下，海外市場(chǎng)對(duì)整體業(yè)績(jī)帶來(lái)正向驅(qū)動(dòng)作用。

公司海外市場(chǎng)開(kāi)拓時(shí)間年限較長(zhǎng)，人員本地化逐漸形成規(guī)模，備貨倉(cāng)也發(fā)揮出一定效能，客戶交付可以得到快速響應(yīng)。海外疫情影響到現(xiàn)在已經(jīng)逐步復(fù)蘇，綜合看目前仍呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。未來(lái)海外市場(chǎng)仍是我們一個(gè)重要的增長(zhǎng)板塊。

問(wèn)：公司的倉(cāng)儲(chǔ)體系建設(shè)情況？

答：目前公司采用“中心倉(cāng)+備貨倉(cāng)”的模式，在全球建有四十多個(gè)備貨倉(cāng)，在海外多個(gè)子公司所在地也設(shè)有倉(cāng)庫(kù)。公司備貨倉(cāng)是專設(shè)支持部門進(jìn)行管理，根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)需求情況租賃倉(cāng)庫(kù)，通過(guò)第三方物流運(yùn)輸資源配送。有計(jì)劃地?cái)U(kuò)大國(guó)內(nèi)外備貨倉(cāng)，以快速響應(yīng)訂單交付，解決產(chǎn)品運(yùn)輸半徑問(wèn)題。通過(guò)這幾年的有效運(yùn)作和不斷優(yōu)化改善，已經(jīng)逐漸建立起快速響應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，較好地滿足了客戶需求。

問(wèn)：公司地產(chǎn)和非地產(chǎn)業(yè)務(wù)的收入占比情況？

答：公司往年60%左右業(yè)績(jī)來(lái)源于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，30%多來(lái)源于非房業(yè)務(wù)，目前房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的收入占比呈下降趨勢(shì)。

問(wèn)：公司的產(chǎn)品主要在哪些新場(chǎng)景應(yīng)用？

答：近年來(lái)公司圍繞一站式集成戰(zhàn)略方向，持續(xù)拓展新產(chǎn)品、新市場(chǎng)，受市場(chǎng)環(huán)境變化的影響，公司在新場(chǎng)景推廣力度加大。

目前新產(chǎn)品加大開(kāi)發(fā)醫(yī)院、學(xué)校、中小酒店、廠房等場(chǎng)景。

當(dāng)下大基建發(fā)力比較明顯，例如：軌道交通、市政類等項(xiàng)目。公司現(xiàn)有100多種產(chǎn)品，可以適用于各種場(chǎng)景，打破不同場(chǎng)景的局限性，不再依賴于單一的房地產(chǎn)市場(chǎng)，新場(chǎng)景逐漸突顯現(xiàn)效果。

問(wèn)：公司云采平臺(tái)發(fā)展情況。

答：公司云采平臺(tái)于2019年初上線，其定位是客戶端服務(wù)平臺(tái)，圍繞“服務(wù)、支持、減負(fù)、增效”的核心目標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。目標(biāo)是對(duì)內(nèi)支持、服務(wù)銷售、提高人均效能；對(duì)外服務(wù)客戶，連通客戶的日常采購(gòu)，做到線上線下（300959）一體化，提高響應(yīng)速度和效率。

現(xiàn)階段線上銷售收入占比1/3左右，訂單結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，原先大部分都是大門窗類產(chǎn)品訂單，在門窗五金類收入占比下降的背景下，更多的是我們的新品類。目前我們?cè)谠撇善脚_(tái)做從設(shè)計(jì)圖到產(chǎn)品分解和設(shè)計(jì)展示、實(shí)際安裝效果展示的功能，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了安裝服務(wù)的線上響應(yīng)。平臺(tái)自上線以來(lái)，有專門團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)維和開(kāi)發(fā)，不斷進(jìn)行迭代升級(jí)，為銷售人員提供更多支持，同時(shí)也能增加客戶粘性;

廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司有限主要從事中高端建筑門窗幕墻五金系統(tǒng)及金屬構(gòu)配件等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品是建筑門窗幕墻五金、門控五金系統(tǒng)、不銹鋼護(hù)欄構(gòu)配件、智能鎖等智能家居、衛(wèi)浴、精裝房五金產(chǎn)品、安防、地下綜合管廊、自然消防排煙與智能通風(fēng)窗、勞動(dòng)安全防護(hù)類產(chǎn)品、防火防水材料、機(jī)電設(shè)備與精密儀器。2020年榮獲2020年度中國(guó)房地產(chǎn)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)選競(jìng)爭(zhēng)力十強(qiáng)。子公司堅(jiān)朗海貝斯A10智能鎖榮獲“AT世界建筑設(shè)計(jì)與技術(shù)北極星獎(jiǎng)”。子公司堅(jiān)宜佳榮獲“2020年度華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”。

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：