11月28日，上海歐普泰科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司(證券簡稱“歐普泰”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市網(wǎng)上路演在.中證網(wǎng)舉行。

(相關(guān)資料圖)

歐普泰成立于1999年12月，公司主要專注于光伏行業(yè)的自動化檢測設備、自動化生產(chǎn)設備的技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)，并逐漸擴展至人工智能AI視覺檢測系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域。公司主要產(chǎn)品為光伏檢測設備、視覺缺陷檢測系統(tǒng)和技術(shù)服務及配件。公司于2021年7月被評為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，2022年前三季度，公司的營業(yè)收入為8469.07萬元，同比增長20.06%，凈利潤為1849.07萬元，同比增長29.86%。

歐普泰董事長、總經(jīng)理王振在致辭時表示，經(jīng)過多年的積累，公司已經(jīng)形成了一套包含市場信息收集、銷售服務、產(chǎn)品設計研發(fā)、制造安裝及售后服務等在內(nèi)的完整服務體系。目前公司生產(chǎn)的光伏檢測設備和視覺缺陷檢測系統(tǒng)已經(jīng)廣泛應用于隆基股份、晶澳科技（002459）、阿特斯等頭部光伏廠商。隨著下游光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，公司與頭部光伏廠商的既有合作關(guān)系將有利于公司在市場競爭中保持有利地位。

路演嘉賓

歐普泰董事長、總經(jīng)理王振

歐普泰董事、副總經(jīng)理、董事會秘書顧曉紅

歐普泰財務負責人戴劍蘭

中信建投投行委高級副總裁，保薦代表人、注冊會計師王潤達

中信建投投行委高級經(jīng)理，保薦代表人史翌

路演問答集錦

專注光伏檢測行業(yè)

問：請介紹一下行業(yè)發(fā)展概況及趨勢？

答：您好！公司所屬行業(yè)為光伏檢測行業(yè)，對應生產(chǎn)的專用設備為光伏檢測設備。公司主要產(chǎn)品光伏檢測設備和視覺缺陷檢測系統(tǒng)是傳統(tǒng)的光伏檢測設備和機器視覺技術(shù)的結(jié)合，因此光伏檢測行業(yè)的發(fā)展會同時受到光伏行業(yè)發(fā)展和機器視覺行業(yè)發(fā)展的影響。隨著下游生產(chǎn)品質(zhì)需求，光伏檢測方式進一步向自動化、智能化發(fā)展，公司提供的光伏檢測方案首先通過光伏檢測設備將電池片、電池串、組件等光伏產(chǎn)品進行成像，然后通過視覺缺陷檢測系統(tǒng)對圖像信息進行處理、識別和標記，實現(xiàn)對光伏產(chǎn)品缺陷的判別和認定，進而實現(xiàn)光伏產(chǎn)品檢測環(huán)節(jié)的自動化和智能化。

問：智能光伏檢測設備產(chǎn)業(yè)化項目實施的可行性？

答：您好！項目實施的可行性主要有四個方面：1、國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為本項目實施提供了政策保障。2、廣闊的市場前景為本項目實施提供了良好的市場可行性。3、公司的技術(shù)積累為本項目實施提供了技術(shù)保障。4、優(yōu)質(zhì)的客戶資源和良好的行業(yè)口碑為項目實施提供市場保障。

市場地位突出

問：請介紹下公司在行業(yè)中的市場地位如何？

答：您好！公司主營業(yè)務為光伏檢測方案的設計及其配套設備、軟件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為光伏檢測設備、視覺缺陷檢測系統(tǒng)和技術(shù)服務及配件，公司可針對國內(nèi)外客戶需求提供專業(yè)化、自動化、智能化的光伏檢測方案及相關(guān)配套設備和服務。光伏檢測行業(yè)中具有較強市場競爭力的企業(yè)數(shù)量較少，市場集中度較高。報告期內(nèi)，公司收入規(guī)模增長較快，已獲得來自于晶科能源、隆基股份、阿特斯、晶澳科技、順風光電、韓華新能源、正泰新能源等國內(nèi)外大中型光伏企業(yè)集團的訂單，市場認可度較高。

晶科能源、隆基股份、阿特斯、晶澳科技、順風光電、韓華新能源、正泰新能源等2021年全球光伏組件出貨量領(lǐng)先企業(yè)目前與公司存在業(yè)務往來。報告期內(nèi)公司對上述客戶的銷售金額占當期銷售收入的比例分別為67.90%、82.01%、42.94%和43.97%。根據(jù)PVinfoLink關(guān)于主要光伏組件制造廠商產(chǎn)能數(shù)據(jù)統(tǒng)計進行推算，截至2021年底，全球主要光伏組件廠商的光伏組件產(chǎn)能中約43.44%采用了公司的光伏組件檢測設備，市場占有率較高。

行業(yè)前景廣闊

問：請介紹下行業(yè)面臨有哪些機遇？

答：您好！1、政策鼓勵行業(yè)發(fā)展。經(jīng)過多年的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國可以同步參與國際競爭并有望達到國際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

2、光伏行業(yè)持續(xù)快速增長。隨著光伏發(fā)電技術(shù)在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展，利用太陽能已經(jīng)成為世界各國的共識，這將不斷帶動光伏組件的生產(chǎn)和銷售，拉動光伏檢測行業(yè)的市場需求，推動行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

3、光伏廠商降本增效需求迫切。隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展，光伏組件作為光伏電站的核心設備，市場需求迅速擴大。

4、下游應用領(lǐng)域拓展推動行業(yè)發(fā)展。隨著機器視覺檢測技術(shù)和人工智能技術(shù)的不斷積累和創(chuàng)新，光伏檢測技術(shù)的應用不斷突破組件檢測的局限，向產(chǎn)業(yè)下游以及組件智能自動化加工方面延伸。在光伏行業(yè)的迅速增長將持續(xù)拉動智能光伏檢測及關(guān)聯(lián)自動化設備的使用需求，推動行業(yè)的整體發(fā)展。

問：請介紹下行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點？

答：您好！為了滿足下游光伏產(chǎn)品高質(zhì)量高效率生產(chǎn)的需求，光伏檢測方案體現(xiàn)出智能化水平提升，定制化需求增加以及技術(shù)更新迭代迅速的特點和趨勢。這主要體現(xiàn)在三個方面：1、智能化水平不斷提升。2、定制化需求增加。3、技術(shù)迅速更新迭代。

問：請介紹本次募集資金投資項目概況？

答：您好！根據(jù)公司第三屆董事會第十次會議決議以及2022年第二次臨時股東大會決議，公司擬公開發(fā)行不超過690.00萬股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)人民幣普通股，其中本次公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費用后，擬投資于以下項目：

1、智能光伏檢測設備產(chǎn)業(yè)化項目，項目總投資2.1億元，募集資金投入額1.3億元，建設期3年。

2、補充流動資金項目，項目總投資5000萬元，募集資金投入額4000萬元。