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11月15日，建藝集團(tuán)（002789）(002789.SZ)發(fā)布了深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書(草案)(修訂稿)。公告顯示，建藝集團(tuán)以支付現(xiàn)金的方式，向建星控股、蔡光、王愛志、萬杰等交易對方購買其持有的建星建造80.00%股權(quán)，交易金額為7.2億元。

根據(jù)官網(wǎng)介紹，建星建造成立于2001年，是一家以建筑施工為主業(yè)，集產(chǎn)業(yè)投資、設(shè)計(jì)施工、部品制造為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合建造商。擁有建筑工程施工總承包特級資質(zhì)，建筑甲級設(shè)計(jì)資質(zhì)，公路、市政施工總承包一級資質(zhì)，以及橋梁、隧道、機(jī)電、裝修等多項(xiàng)一級專業(yè)資質(zhì)。其自主創(chuàng)新的集鋁合金模板系統(tǒng)、PC構(gòu)件和智能升降平臺為一體的“房屋施工一體化”工業(yè)建造技術(shù)，在全國90%裝配式建筑項(xiàng)目上得以應(yīng)用，其中首創(chuàng)的建筑鋁合金模板系統(tǒng)填補(bǔ)了國內(nèi)空白。

業(yè)績方面，2022年一季度，建星建造錄得營業(yè)收入51,542.47萬元，歸母凈利潤2408.03萬元。對此，建藝集團(tuán)在回復(fù)深交所問詢回復(fù)中解釋到，主要原因系疫情及春節(jié)假期等因素影響，標(biāo)的公司部分項(xiàng)目工期有一定延后，相應(yīng)的工程確認(rèn)產(chǎn)值收入金額有一定下滑。

宏觀層面，2021年年底中央提出“穩(wěn)增長”和“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”后，建筑工程行業(yè)景氣度有所回升。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-10月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)471459億元，同比增長5.8%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長8.7%。此外，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)月度報(bào)告，2022年前三季度，建筑安裝工程投資同比增長6.5%，增速比全部投資高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

隨著上游投資復(fù)蘇趨勢已定，建星建造所處的經(jīng)營環(huán)境有望將得到顯著改善，繼而在業(yè)績層面得到體現(xiàn)。與此同時(shí)，標(biāo)的公司有望在被收購后同建藝集團(tuán)形成協(xié)同效應(yīng)，提升其在華南乃至全國建筑市場的知名度，利于自身在后疫情時(shí)代的長期可持續(xù)發(fā)展，為母公司及投資者創(chuàng)造更多的價(jià)值。

建藝集團(tuán)在公告中表示，本次交易完成后，上市公司資產(chǎn)規(guī)模和持續(xù)經(jīng)營能力將顯著提升，而首期支付總價(jià)款的60%將使得標(biāo)的公司的工商變更登記及納入上市公司合并報(bào)表能夠快速完成。

經(jīng)測算，2021年末和2022年3月末，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模將分別增加132.46%和122.25%，分別達(dá)到774,043.24萬元和710,216.62萬元；2021年度，上市公司歸屬于母公司所有者的凈利潤將由重組前的-98,168.15萬元提升至-92,192.24萬元；2022年1-3月，上市公司歸屬于母公司所有者的凈利潤將由重組前的432.13萬元提升至2,141.88萬元。