1月19日，安彩高科（600207）披露非公開發行股票發行情況報告書。報告書顯示，安彩高科本次非公開發行股票最終確定發行價為5.16元/股，發行數量為2.26億股，募集資金總額11.68億元，扣除各項發行費用后實際募集資金凈額11.6億元，發行對象19名，鎖定期為6個月。

眾多中長線資金參與定增

從披露的19名發行對象來看，本次參與安彩高科定增的多為中長線資金。出資最多的是公募基金，據統計，共4家公募基金參與了本次定增，合計認購金額3.96億元，占募資總額的33.9%。另外，本次定增也受到了國有資本和境外資金的關注，河南投資集團有限公司、許昌市國有產業投資有限公司、UBSAG、湘江產業投資有限責任公司分別成功認購2億元、1.5億元、0.56億元和0.4億元配額。

(資料圖片)

《證券日報》記者注意到，在本次發行之后，上述認購主體中，除河南投資集團有限公司是既有前十大股東外，許昌市國有產業投資有限公司、財通基金、UBSAG分別進入安彩高科前十大股東行列，分別持股2.67%、1.16%和1%。

對于公司股東結構的變化，安彩高科表示，本次發行前后，公司控股股東及實際控制人不發生變化。本次非公開發行不會對公司現有治理結構產生重大影響，公司將保持其業務、人員、資產、財務、機構等各個方面的完整性和獨立性。

鄭州弘恒投資咨詢有限公司股權投資咨詢師展飛對《證券日報》記者分析稱：“此次參與安彩高科定增多是國有資本和機構資金，這些資金加入是基于對安彩高科長期成長價值的認可，有利于公司的穩定發展，同時改善了股東結構，為公司未來發展引入更多外部資源。”

持續加大光伏玻璃產能建設

據了解，安彩高科此次非公開發行募集資金用途為實施年產4800萬平方米光伏輕質基板項目和補充流動資金。其中，光伏輕質基板項目總投資9.55億元（包括建設期利息1921萬元），擬使用募集資金9.35億元，項目設計產能約為900噸/d，目前該項目已于去年4月20日順利點火。

安彩高科表示，實施本募投項目，將大幅度提升公司生產能力，顯著提高公司生產水平，增加光伏玻璃成品產量，增強持續盈利能力，推動公司快速發展。

光伏玻璃作為晶硅光伏組件生產的必備材料，是太陽能發電裝置的重要組成部分，其市場需求隨著太陽能能源的推廣利用而快速增加，在此背景下，安彩高科加大了相關產能建設。

除上述4800萬平方米光伏輕質基板項目外，去年4月24日，安彩高科控股子公司焦作安彩年產18萬噸光伏玻璃項目也順利點火。另外，其全資子公司安彩光伏新材料目前還運營有900t/d光伏玻璃生產線，設計年產光伏玻璃深加工成品約3900萬平方米。

對于公司光伏玻璃的未來產能規劃，安彩高科曾在去年三季度業績說明會表示，公司在現有安陽、焦作、許昌三大光伏玻璃基地生產運營基礎上，正在推進許昌二期、安陽二期光伏玻璃項目前期論證相關工作。同時，公司關注西北部地區光伏產業鏈布局情況，謀劃青海、內蒙古等地投資建設光伏玻璃項目。

深圳方略產業咨詢有限公司合伙人方中偉認為：“安彩高科光伏玻璃新線產能以2.0mm超薄玻璃為主，符合市場主流需求，另外考慮到公司在去年簽訂了多個光伏玻璃大額訂單，各方面影響下，較長期內安彩高科光伏玻璃業務增長有很大的保障。”

中國投融資網新能源行業分析師屈冬玉表示：“石英砂和純堿是光伏玻璃的主要上游原材料，鑒于安彩高科目前合計規劃有年產75萬噸硅基材料項目，項目主要用于加工外購石英砂礦石，并為公司玻璃窯爐提供超白石英砂使用，可減少額外的外購成本。同時，安彩高科對純堿戰略采購、人員結構優化、提高產線生產規模等方面有進行系統性規劃，未來隨著上述措施的實施，該公司光伏玻璃業務生產成本有望得到持續降低，從而縮小與頭部企業毛利率差距。”