每日速訊：交銀國際協助遠東租賃及廈門象嶼成功發行境外債券

時間：2023-01-16 18:38:08

(資料圖片僅供參考)

1月12日，交銀國際作為全球協調人協助遠東國際融資租賃有限公司（“遠東租賃”）成功發行6億元人民幣自貿區離岸債券（明珠債），期限3年，票面及發行收益率5.5%。該筆債券是自貿區離岸債開啟以來首單融資租賃類企業發行人債券，債券在澳門交易所上市。

本次發行中，交銀國際作為全球協調人，一方面與發行人就市場變化保持密切溝通與跟進，另一方面積極準備基石訂單，為新年首月窗口的發行以保價保量的基石訂單奠定了成功基礎。本次發行為明珠債增加了又一優質發行人，也是交銀國際與遠東租賃在境外債券方面首次合作，后續雙方將繼續加深業務合作，促進雙方互利共贏。

同日，交銀國際作為聯席簿記管理人協助廈門象嶼（600057）集團有限公司增發1.9億美元高級債券，發行收益率為6.70%，最終發行收益率較初始價格指導大幅收窄40基點。本筆債券為近期中資境外城投債券收窄幅度最大之一，同時也是福建省2023年首筆境外債券。

新年伊始，亞洲債券一級市場呈較為明顯的恢復態勢，交銀國際將繼續秉承專業精神，協助更多發行人抓住有利時間窗口，提供全方位債券融資解決方案，實踐金融服務實體經濟之使命擔當。

來源：交銀國際

地市風采